银河电子拟10亿并购*品供应商
公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买合肥同智机电控制技术股份有限公司（简称“同智机电”）100%的股权，并募集配套资金。值得一提的是，汇智投资设立于今年1月，系由银河电子大股东银河电子集团及吴建明、薛利*、庞鹰等24方共同出资设立的有限合伙企业。停牌3个多月的银河电子今日公布重组预案。公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买合肥同智机电控制技术股份有限公司（简称“同智机电”）100%的股权，并募集配套资金。根据预案，同智机电100%股权预估值为10亿元，预估增值率为347.25%。公司拟向交易对手发行约5415.18万股，支付其中的7.06亿交易对价，剩余2.94亿将于现金支付；同时拟向汇智投资定增不超过690.19万股，募资不超过9000万元，用于支付本次交易中的部分现金对价。前述增发股份的价格均为13.04元/股。值得一提的是，汇智投资设立于今年1月，系由银河电子大股东银河电子集团及吴建明、薛利*、庞鹰等24方共同出资设立的有限合伙企业。银河电子集团为普通合伙人，出资额占46.445%，担任执行事务合伙人，且汇智投资有限合伙人中有17人系银河电子集团股东，因此与银河电子集团构成一致行动人。据资料，同智机电是一家以电气智能化控制技术研发为核心，主要从事智能电源系统、智能配电系统、车载电机设备等机电综合管理系统产品及其相关应用软件研发、生产和销售的高新技术企业。目前，公司的主要客户为*品总装厂商和*方，产品主要应用于坦克、自行火炮、通信车、侦察车等*用特种车辆，由于机电综合管理系统技术的通用性，未来产品可向海*、空*等兵种武器装备领域延伸。近年来，随着同智机电*工技术向民用领域逐渐推广，同智机电产品的消费群体将逐渐拓展至民用领域，目前同智机电已成功实现*转民应用的产品主要集中在新能源汽车领域。银河电子称，将同智机电收入囊中之后，公司可通过外延式发展，迅速进入增长空间广阔的电气智能化和*工装备领域，有效降低公司在新业务领域的投资风险，拓宽市场领域，优化公司业务结构。根据业绩承诺，同智机电2014年度至2016年度净利润分别不低于7400万元、8200万元和9700万元。根据银河电子今日披露的业绩快报，公司2013年度盈利1.1亿元，同比增长约18%。